A centenária rivalidade entre as gigantes automobilísticas General Motors (GM) e Ford Motor, tradicionalmente travada nas pistas de corrida, nas concessionárias e nas inovações automotivas, está ganhando novos e estratégicos campos de batalha: os contratos militares e o setor de armazenamento de energia dos Estados Unidos. Ambas as empresas, que enfrentaram perdas bilionárias em suas iniciativas de veículos elétricos, buscam agora diversificar suas operações e preencher a capacidade de produção de baterias que havia sido projetada para uma demanda de EVs que não se concretizou.
A incursão nesses novos mercados, embora esperada para representar uma parcela pequena das receitas e do foco das companhias no futuro próximo, é vista como um movimento crucial para complementar seus negócios principais, especialmente em um cenário de desaceleração das vendas de veículos novos nos EUA. Analistas de Wall Street apontam esses setores como novas e promissoras áreas de crescimento para as montadoras.
A Nova Frente: Defesa e Energia
A Ford se juntou à GM este ano na busca por contratos militares dos EUA, uma iniciativa que ganhou força após a administração Trump abordar empresas americanas para que contribuíssem com sua expertise em fabricação em massa para as forças armadas. Os esforços iniciais das montadoras têm se concentrado principalmente em veículos militares, mas há potencial para expansão ao longo do tempo.
Simultaneamente, GM e Ford estão adentrando o mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS, na sigla em inglês), impulsionadas pela crescente necessidade relacionada ao aumento dos custos de energia para os consumidores e à expansão dos data centers. Os ESS utilizam grande parte da mesma tecnologia subjacente das baterias de veículos elétricos para armazenar energia para residências, empresas e até mesmo concessionárias de serviços públicos.
"Eles estão procurando novos mercados verticais", disse David Whiston, analista sênior de ações da Morningstar, à CNBC. "A Ford está seguindo a liderança da GM na defesa, e a energia faz muito sentido porque você tem toda essa capacidade de veículos elétricos que agora não precisa. Então, em vez de vender essas fábricas, é uma maneira de tentar capitalizar o boom dos data centers."
Esses dois mercados, embora não devam mover significativamente a agulha das receitas totais das montadoras no curto prazo, podem ser um fator importante para a sustentabilidade e rentabilidade a longo prazo.
O Crescimento do Armazenamento de Energia
O mercado global de ESS está projetado para um crescimento exponencial, saindo de US$ 668,7 bilhões (aproximadamente R$ 3,5 trilhões) em 2024 para impressionantes US$ 5,12 trilhões (cerca de R$ 26,8 trilhões) até 2034, de acordo com a empresa de pesquisa e consultoria Global Market Insights. A empresa prevê uma expansão significativa nos EUA, o que as montadoras esperam capitalizar.
GM e Ford investiram bilhões de dólares em fábricas para produzir células de bateria para atender a uma demanda de veículos elétricos que não se materializou como esperado. Agora, buscam preencher esse vazio. A divisão de energia da GM, por exemplo, ainda não oferece seu próprio ESS, mas sua divisão militar já o faz, e sua joint venture Ultium Cells no Tennessee produz células para sua parceira LG Energy Solution para armazenamento. A longo prazo, a GM pode avançar ainda mais no ESS, incluindo o desenvolvimento de baterias de íon de sódio de próxima geração com a startup Peak Energy, sediada em Denver.
"Estamos desenvolvendo as células agora. O desempenho dessas células é tremendo", afirmou Kurt Kelty, vice-presidente de baterias e sustentabilidade da GM. "O mercado de ESS é um mercado muito atraente. É um mercado grande. Está crescendo muito rapidamente, e é algo para o qual podemos contribuir."
A GM também possui uma parceria com a Redwood Materials para reutilizar suas grandes baterias de veículos elétricos em sistemas de armazenamento de energia. Além disso, a unidade de energia da GM oferece carregamento de veículos elétricos e ESS para uso residencial.
A Ford, por sua vez, anunciou em dezembro planos de investir US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,5 bilhões) para lançar um negócio de energia, incluindo a conversão de uma fábrica de baterias no Kentucky, construída recentemente com a parceira SK On, para produzir unidades de armazenamento de energia até o final de 2027. A empresa também planeja dedicar parte do espaço de uma fábrica em Marshall, Michigan, para fabricar células para armazenamento residencial.
"Os investidores veem valor no negócio de ESS da Ford", observou Andrew Percoco, analista do Morgan Stanley, em uma nota a investidores em junho, chamando-o de um "motor subestimado" para o caminho da lucratividade do negócio de veículos elétricos Model e da Ford.
A Ford Energy faz parte do segmento de veículos elétricos Model e da empresa, que projetou perdas de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20,9 bilhões) em 2026 antes de atingir o ponto de equilíbrio em 2029. Um ponto de virada fundamental é esperado com o início das operações do negócio de ESS da empresa em 2027. O CEO da Ford, Jim Farley, informou aos investidores em julho que a empresa está na "terceira entrada" de esgotar a capacidade de produção de 20 gigawatts-hora para ESS, após anunciar um acordo-quadro de cinco anos com o provedor de serviços de energia renovável EDF Power Solutions North America.
A Indústria de Defesa: Um Retorno Estratégico
Na indústria de defesa dos EUA, a GM está anos à frente da Ford. A GM ressuscitou sua unidade de defesa em 2017, após um hiato de 14 anos. A empresa tem trabalhado com as forças armadas dos EUA em vários projetos e, mais recentemente, recebeu um contrato do Exército dos EUA para construir veículos de esquadrão de infantaria (ISVs), que, segundo a GM, poderiam exceder US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,2 bilhões), dependendo das dotações orçamentárias do Congresso. Embora o valor do contrato seja pequeno em comparação com a receita de US$ 48 bilhões (cerca de R$ 251 bilhões) da empresa no segundo trimestre, as oportunidades para a indústria automotiva nas operações militares dos EUA devem crescer.
"Aproveitar as capacidades, a escalabilidade e as habilidades de fabricação que vêm com todas as empresas automotivas e seus fornecedores em camadas é um grande benefício", disse Alfred Grein, diretor executivo de pesquisa e integração de tecnologia do Centro de Sistemas de Veículos Terrestres do Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate do Exército dos EUA, à CNBC.
A GM espera que sua receita de defesa em 2026 cresça para quase US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) e almeja resultados positivos em termos de lucro antes de juros e impostos este ano, enquanto também constrói uma carteira de negócios futuros.
"Também estamos trabalhando com a Lockheed Martin e outras empresas líderes para expandir a velocidade, a escala e a resiliência na base industrial de defesa", disse a CEO da GM, Mary Barra, a investidores em julho. "Com o tempo, tudo isso deve tornar a GM Defense uma contribuinte mais significativa e diversificada para nossos lucros."
Grein, que gerencia a tecnologia de sistemas terrestres tripulados e não tripulados em todo o Exército dos EUA, mencionou que a administração Trump facilitou para novas empresas, incluindo montadoras, a obtenção de tais contratos. Ele também enfatizou a importância da fabricação doméstica nos EUA.
"Obviamente, a preocupação com o envolvimento de entidades estrangeiras em produtos do Departamento de Defesa, em particular, torna-se cada vez mais crucial", afirmou Grein.
GM e Ford foram incluídas em um grupo de empresas que receberam contratos de protótipo para produzir veículos de esquadrão de infantaria pesados, versões mais robustas dos veículos que as empresas já haviam trabalhado. Embora a Ford não tenha divulgado muitos detalhes sobre seus esforços de defesa nos EUA, a montadora anunciou uma parceria com a General Dynamics Land Systems e a empresa de engenharia Ricardo para competir por um veículo de próxima geração para o programa Light Mobility Vehicle do Ministério da Defesa do Reino Unido.
Os esforços de defesa da GM e da Ford são os mais recentes em uma longa linha de iniciativas semelhantes, incluindo, notavelmente, o "Arsenal da Democracia" durante a Segunda Guerra Mundial, quando as empresas trabalharam com os EUA e as nações aliadas para fornecer suprimentos militares para combater a Alemanha Nazista.
"Já dominamos esse mercado no mundo comercial. Queremos oferecer ao governo dos EUA as mesmas vantagens que nossos clientes comerciais obtêm", disse Farley aos investidores em julho. "É uma grande oportunidade para nós. … Estamos discutindo, continuamos a discutir, projetos adicionais relacionados à defesa com o governo dos EUA."Leitura da LZ7 Energia
A incursão de gigantes automotivas como GM e Ford no setor de armazenamento de energia, especialmente com o reaproveitamento de fábricas de baterias e o desenvolvimento de novas tecnologias como as de íon de sódio, demonstra uma tendência global de valorização da infraestrutura energética. Para o Norte Pioneiro do Paraná, e para o Brasil como um todo, essa movimentação sublinha a importância estratégica de sistemas de armazenamento para a estabilidade da rede elétrica e a integração de fontes renováveis, como a solar. Com a crescente demanda por energia e a busca por maior autonomia e eficiência, o desenvolvimento de soluções de armazenamento em larga escala, e até mesmo residencial, pode impactar diretamente a forma como a energia é distribuída e consumida, potencialmente reduzindo picos de demanda e otimizando o uso da energia gerada, incluindo a solar. A LZ7 Energia, ao promover a energia solar na região, observa com atenção essas inovações que podem, no futuro, complementar e fortalecer o ecossistema de energia limpa, oferecendo mais resiliência e economia aos consumidores.
Fonte: CNBC — Economia global — matéria original publicada em cnbc.com. Imagens e vídeos: CNBC — Economia global. Texto apurado e reescrito pela redação da LZ7 Energia.